Як обрати CRM для малого бізнесу
Почніть не з рейтингу популярних CRM, а із завдань своєї команди. Ось як порівняти системи й перевірити, чи підходять вони вам, до оплати та перенесення даних.
Почніть із проблеми, яку хочете вирішити
Хороша CRM для малого бізнесу допомагає працювати з клієнтами, а не створює ще одне місце для копіювання інформації. Більше функцій не завжди означає краще рішення.
Запишіть три проблеми, які повторюються. Наприклад, заявки губляться між поштою й таблицею. Ніхто не знає, хто має передзвонити клієнту. Або керівнику доводиться окремо запитувати кожного менеджера про стан продажів. Саме ці проблеми стануть критеріями вибору.
Перетворіть свій процес на короткий тест
Для першої демонстрації використовуйте вигадану заявку, а не приватні дані клієнтів. Уявімо сервісну компанію, яка отримала запит на кошторис. Попросіть колегу додати заявку, призначити відповідального, записати результат розмови, запланувати наступну дію та знову знайти цей запис.
Подивіться, де виникають труднощі. Чи видно історію клієнта без переходів між кількома екранами? Чи зрозуміє інший менеджер, про що домовилися? Перевірка власного процесу корисніша за красиву презентацію всіх можливостей.
Спочатку перевірте необхідне
- Картка клієнта: контакти, компанія, історія спілкування та відповідальний.
- Етапи продажу: зрозумілі назви й правило переходу на наступний етап.
- Наступні дії: хто, що й до якої дати має зробити; де видно прострочені завдання.
- Інтеграції: форми сайту, пошта, календар або система замовлень, якими ви вже користуєтеся.
- Доступи: хто може переглядати, змінювати чи вивантажувати дані.
- Експорт: як забрати потрібну інформацію, якщо вирішите змінити систему.
У різних CRM це реалізовано по-різному. Salesforce пояснює CRM як спосіб об’єднати інформацію про клієнтів і взаємодію з ними. Це орієнтир для вибору, а не причина купувати конкретний бренд. Пояснення Salesforce.
Порахуйте не лише місячну підписку
Попросіть оцінити саме ту конфігурацію, яка вам потрібна. Врахуйте користувачів, необхідні функції тарифу, налаштування, очищення даних, інтеграції, навчання та підтримку. Уточніть, як зміниться сума, якщо команда зросте.
Не вважайте, що найдешевший тариф включає все показане на демонстрації. Попросіть письмовий перелік можливостей і обмежень. Порівнюйте пропозиції для однакової кількості людей та однакового обсягу робіт.
Дайте команді спробувати
Оберіть невелику групу для тесту й заздалегідь визначте, що перевіряєте. Наприклад: чи можна знайти кожну відкриту заявку, відповідального та наступну дію. Це приклад критерію перевірки, а не обіцянка результату.
Для кожного завдання позначайте: працює відразу, потребує налаштування, потребує інтеграції або не підтримується. Поруч запишіть додаткові витрати. Одна відсутня важлива функція може переважити десятки приємних дрібниць.
Коли варто обговорити CRM на замовлення
Готова CRM — доречний початок, якщо ваш процес вкладається в її стандартні інструменти. Індивідуальна розробка має сенс для обговорення, коли важлива робота все одно лишається поза системою або потребує незручних обхідних рішень.
Auri розробляє CRM під конкретні бізнес-процеси. Якщо вагаєтеся між налаштуванням готового інструмента та власною системою, покажіть нам свій процес і знайдені обмеження. Обговоримо обсяг рішення до початку розробки.
Наступний крок
Розробка CRM на замовлення · Обговорити ваш процес
Як працювати з CRM: щоденний порядок дій
CRM на замовлення чи готова: що обрати?
← Усі статті