Jak wybrać CRM dla małej firmy

Zacznij od problemu do rozwiązania

Dobry CRM dla małej firmy pomaga pracować z klientami, zamiast tworzyć kolejne miejsce do przepisywania informacji. Więcej funkcji nie musi oznaczać lepszego dopasowania.

Zapisz trzy powtarzające się problemy. Zapytania giną między pocztą a arkuszem. Nie wiadomo, kto ma oddzwonić do klienta. Właściciel musi osobno pytać każdego handlowca o postępy. To właśnie te sytuacje powinny wyznaczać kryteria wyboru.

Zamień swój proces w krótki test

Podczas pierwszej prezentacji użyj fikcyjnego zapytania, a nie prywatnych danych klientów. Wyobraźmy sobie firmę serwisową, która otrzymała prośbę o wycenę. Poproś pracownika, by dodał zapytanie, przypisał opiekuna, zapisał wynik rozmowy, zaplanował kolejne działanie i ponownie odnalazł ten rekord.

Sprawdź, gdzie pojawiają się trudności. Czy historia klienta jest widoczna bez otwierania kilku ekranów? Czy inna osoba zrozumie ustalenia? Przetestowanie własnego procesu mówi więcej niż efektowna prezentacja wszystkich funkcji.

Sprawdź podstawy przed dodatkami

• Karta klienta: kontakty, firma, historia rozmów i osoba odpowiedzialna.
• Etapy sprzedaży: zrozumiałe nazwy oraz zasady przejścia dalej.
• Kolejne działania: wykonawca, termin i widoczne zaległe zadania.
• Integracje: formularze strony, poczta, kalendarz lub obecny system zamówień.
• Uprawnienia: kto może przeglądać, zmieniać i eksportować dane.
• Eksport: jak zabrać potrzebne informacje, jeśli zmienisz system.

Platformy różnie organizują te funkcje. Salesforce opisuje CRM jako sposób łączenia informacji o klientach i kontaktach z nimi. To cel systemu, nie argument za zakupem konkretnej marki. Wyjaśnienie Salesforce.

Policz więcej niż abonament

Poproś o koszt konfiguracji, której rzeczywiście potrzebujesz. Uwzględnij użytkowników, funkcje planu, wdrożenie, porządkowanie danych, integracje, szkolenie i wsparcie. Zapytaj, jak zmieni się cena po powiększeniu zespołu.

Nie zakładaj, że najtańszy plan zawiera wszystko pokazane podczas prezentacji. Poproś o pisemną listę możliwości i ograniczeń. Porównuj tę samą liczbę użytkowników i ten sam zakres prac, inaczej kwoty dotyczą różnych rozwiązań.

Pozwól zespołowi przetestować system

Wybierz małą grupę pilotażową i ustal wcześniej, co sprawdzacie. Przykładowe kryterium: można znaleźć każde otwarte zapytanie, jego opiekuna i następne działanie. To propozycja testu, nie obietnica wyniku biznesowego.

Przy każdym zadaniu zaznacz: działa od razu, wymaga konfiguracji, wymaga integracji albo jest niedostępne. Dopisz koszt uzupełnienia braków. Jedna brakująca funkcja istotna dla firmy może znaczyć więcej niż kilkadziesiąt dodatków.

Kiedy rozważyć CRM na zamówienie

Gotowy CRM jest rozsądnym początkiem, gdy proces sprzedaży pasuje do standardowych narzędzi. Rozmowa o indywidualnej aplikacji ma sens, jeśli ważna część pracy nadal odbywa się poza systemem lub wymaga niewygodnych obejść.

Auri tworzy systemy CRM dopasowane do konkretnych procesów. Jeśli zastanawiasz się między konfiguracją gotowego narzędzia a własnym systemem, pokaż nam swój proces i znalezione ograniczenia. Omówimy zakres rozwiązania przed rozpoczęciem prac.

Co dalej

Tworzenie CRM na zamówienie · Porozmawiajmy o Twoim procesie

Jak korzystać z CRM na co dzień

CRM dedykowany czy gotowy: co wybrać?